En su regreso al mercado de capitales local, el Banco Nación concretó una emisión de deuda por más de US$370 millones, uno de los montos más elevados adjudicados en una colocación de entidades corporativas. La operación registró una demanda que superó la oferta inicial, un indicador que desde la entidad interpretaron como una señal de confianza por parte del mercado en la institución y en el escenario económico del país.
La colocación se estructuró en tres tramos diferenciados: una emisión en pesos a 12 meses a tasa variable (TAMAR privada más un margen), otra en dólares a 36 meses con tasa fija determinada por licitación, y una tercera en UVA a 24 meses con rendimiento fijo, cada una con esquemas propios de interés y amortización.
En detalle, el banco adjudicó la serie en pesos a una tasa de TAMAR más 4,25%, la denominación en dólares a una tasa del 5,5% y la emisión en UVA con un rendimiento de +5,25%.
Desde la entidad señalaron que la mayoría de las ofertas se alinearon con las condiciones previstas, lo que permitió aceptar un volumen significativo de propuestas dentro de las tres clases, especialmente en los tramos en pesos y en UVA. En total, se recibieron más de 1.600 órdenes.
Los fondos obtenidos serán utilizados para ampliar el financiamiento destinado a MiPyMEs, créditos hipotecarios, apoyo a exportaciones y desarrollo de economías regionales, con el objetivo de fortalecer la actividad productiva y el acceso al crédito en distintos sectores.
Finalmente, el Banco Nación destacó que esta operación forma parte de su estrategia de modernización y fortalecimiento institucional, orientada a consolidar una mayor presencia en el sistema financiero y ampliar su capacidad de asistencia a la economía real.
